1.原公告的采购项目编号：JSZCZC2023114号
2.原公告的采购项目名称：扬州中学教育集团树人学校企业年金管理服务项
3.首次公告日期：2023年08月07日
1.更正事项：采购文件
2.更正内容：
①、原项目名称为“扬州中学教育集团树人学校企业年金管理服务项目”现调整为“扬州中学教育集团树人学校企业年金受托管理服务项目”
②、原招标文件第3页招标公告项目基本情况“本项目不接受联合体投标”现调整为“本项目接受联合体投标”
③、原招标文件的第46页付款方式“采购人向成交供应商支付的受托管理费、托管费、投资管理费等相关管理费用按照成交供应商分项投标报价费率按年度从成交供应商受托管理的企业年金资产中扣除提取。采购人按年度向成交供应商支付账户管理费，在收到成交供应商账户管理费通知单后，由采购人足额汇入成交供应商指定银行。”现调整为“采购人选定受托管理机构后，由受托管理机构推荐适合本项目的集合计划组合。采购人选定好集合计划组合后，相应的受托管理费、托管费、投资管理费依据集合计划受托合同约定在企业年金基金中内扣”，账户管理费由采购人向确定好的集合计划账户管理人，按集合计划受托合同约定进行支付。采购人有权否决受托管理机构推荐的集合计划组合，自主选择合适的集合计划组合。
④原招标文件评标标准
评分项目 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
受托管理费率报价 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/报价)×5（小数点保留两位） 注：报价即受托管理费率报价，报价须符合《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》及其他相关规定，违反此款规定，其投标将予以否决。 | 5 | |
托管费率报价 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/报价)×5（小数点保留两位） 注：报价即托管费率报价，报价须符合《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》及其他相关规定，违反此款规定，其投标将予以否决。 | 5 | |
投资管理费率报价 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/报价)×5（小数点保留两位） 注：报价即投资管理费率报价，报价须符合《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》及其他相关规定，违反此款规定，其投标将予以否决。 | 5 | |
账户管理费报价 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/报价)×5（小数点保留两位） 注：报价即账户管理费报价，报价须符合《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》及其他相关规定，违反此款规定，其投标将予以否决。 | 5 | |
综合能力（30分） | 受托管理资产规模 | 截至2022年12月31日，投标人实际受托管理的企业年金资产规模（以人社部数据为准，需提供有效复印件） 受托管理资产规模≥5000亿元，5分 4000亿元≤受托管理资产规模＜5000亿元，4分 3000亿元≤受托管理资产规模＜4000亿元，3分 2000亿元≤受托管理资产规模＜3000亿元，2分 受托管理资产规模＜2000亿元，1分。 | 5 |
企业年金受托服务职工人数 | 截至2022年12月31日，投标人实际受托运作的企业年金计划服务的职工人数（以人社部数据为准，需提供有效复印件） 受托服务职工人数≥500万人，5分； 400万人≤受托客户数＜500万人，4分； 300万人≤受托客户数＜400万人，3分； 200万人≤受托客户数＜300万人，2分； 受托客户数＜200万人，1分。 | 5 | |
行业服务情况 | 投标人服务学校类型的客户，每提供一个学校得2分,满分10分(需提供合同首末页等证明材料) | 10 | |
集合计划收益率情况 | 2018-2022年，近5年以来，集合计划含权组合收益率平均值（以人社部数据为准） 近五年收益率平均值在参选机构中排名第一，5分 近五年收益率平均值在参选机构中排名第二，4分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第三，3分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第四，2分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第五及以后，1分； | 5 | |
2018-2022年，近5年以来，集合计划固收组合收益率平均值（以人社部数据为准） 近五年收益率平均值在参选机构中排名第一，5分 近五年收益率平均值在参选机构中排名第二，4分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第三，3分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第四，2分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第五及以后，1分； | 5 | ||
服务能力（42分） | 对其他管理人的选择、评估能力 | 供应商熟悉各管理人的特点，有清晰、全面的管理人评估原则，标准客观、专业、量化，具备全面的管理人信息分析统计数据的得6分； 供应商熟悉各管理人的特点，管理人选择标准较为清晰，较为细化，有管理人数据统计信息的得4分； 管理人选择标准不清晰，不太了解其他管理人情况的得2分； 其他情况不得分。 | 6 |
企业年金风险控制体系 | 供应商有明确的年金风险管理组织及风控评级制度、办法，能够区别对待年金运营风险和投资风险；建立了事前、事中和事后的风控制度和流程，得6分； 供应商有较清晰的年金风险管理组织及风控评级制度、办法，具备对待年金运营风险和投资风险相关措施；建立了事前、事中和事后的风控制度和流程，得4分； 供应商的年金风险管理组织及风控评级制度、办法不清晰，对待年金运营风险和投资风险的相关措施不完备；事前、事中和事后的风控制度和流程不完善，得2分； 其他情况不得分。 | 6 | |
应急处理机制 | 供应商有专门的危机事件处理机构或部门，有辨别危机事件的识别能力，当年金管理机构造成不必要的损失时，对追偿有良好的危机处理流程，并具备良好的追偿机制，得6分； 供应商具有危机事件处理机构或部门，有一定辨别危机事件的识别能力，当年金管理机构造成不必要的损失时，对追偿有较好的危机处理流程，具备较好的追偿机制，得4分； 供应商具有危机事件处理机构或部门，辨别危机事件的识别能力较差，对追偿的危机处理流程一般，追偿机制不完善，得2分； 其他情况不得分。 | 8 | |
受托管理架构、职责与 团队 | 供应商具备完整的企业年金基金管理架构，服务团队成员人数配备齐全，类似从业经历丰富，掌握年金管理相关专业知识全面，服务响应及时，得6分； 供应商具备企业年金基金管理架构，服务团队成员人数配备较少，类似从业经历不够丰富，服务响应不够及时，得4分； 供应商具备企业年金基金管理架构，服务团队成员人数配备不合理，类似从业经历欠缺，服务响应不及时，得2分； 其他情况不得分。 | 6 | |
受托管理信息系统 | 供应商具备受托管理信息系统，系统安全性高、功能强大，可为大型企业客户提供良好的服务；总体框架设计具有前瞻性和先进性，可快速响应客户的需求，可与其他管理人系统顺畅对接，得6分； 供应商具备受托管理信息系统，系统功能完善，能协助企业进行日常年金业务操作，可对接其他管理人系统，得4 分； 供应商具备受托管理信息系统，但系统功能单一，无法满足企业需求，得2分； 没有受托管理信息系统，不得分。 | 6 | |
供委托人使用的运营管理信息系统 | 供应商具备供委托人使用的年金运营管理信息系统，操作便捷，反馈良好，具有开发系统的专业团队，可以快速满足客户个性化需求，得6分； 供应商具备供委托人使用的年金运营管理信息系统，能基本满足客户日常运营需求，无个性化拓展，得4分； 供应商具备供委托人使用的年金运营管理信息系统，但不能满足客户日常运营需求，得2分； 没有供委托人使用的年金运营管理信息系统，不得分。 | 6 | |
供委托人教职工使用的移动 APP平台 | 供应商具备供委托人教职工使用的手机APP，操作便捷，功能丰富，可以快速满足教职工查询、计划加入、缴费申请、待遇支付申请、计税测算等自助处理需求，得6分； 供应商具备供委托人教职工使用的手机APP，操作不够便捷，功能不够丰富，得4分； 供应商无此类 APP，仅有可以为委托人教职工提供基本信息查询的相关服务，功能不完善，得2分； 没有供委托人教职工查询渠道的，不得分。 | 6 | |
服务时间响应能力 （8分） | 服务响应时间及方式
| 投标人承诺接到学校电话1小时内到学校并解决问题的，得8分。 投标人承诺接到学校电话2小时到学校并解决问题的，得6分。 投标人承诺接到学校电话4小时到学校并解决问题的，得4分。 投标人承诺接到学校电话6小时到学校并解决问题的，得2分。 其余不得分。 注：须提供承诺书、上门服务人员的合理且切实可行的路线图及说明（承诺书须提供原件，否则不得分）。 |
现调整为：
评分项目 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
投标报价（10分） | 受托管理费率报价 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/报价)×10（小数点保留两位） 注：报价即受托管理费率报价，报价须符合《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》及其他相关规定，违反此款规定，其投标将予以否决。 | 10 |
综合能力（30分） | 受托管理资产规模 | 截至2022年12月31日，投标人实际受托管理的企业年金资产规模（以人社部数据为准，需提供有效复印件） 受托管理资产规模≥5000亿元，5分 4000亿元≤受托管理资产规模＜5000亿元，4分 3000亿元≤受托管理资产规模＜4000亿元，3分 2000亿元≤受托管理资产规模＜3000亿元，2分 受托管理资产规模＜2000亿元，1分。 | 5 |
企业年金受托服务职工人数 | 截至2022年12月31日，投标人实际受托运作的企业年金计划服务的职工人数（以人社部数据为准，需提供有效复印件） 受托服务职工人数≥500万人，5分； 400万人≤受托服务职工人数＜500万人，4分； 300万人≤受托服务职工人数＜400万人，3分； 200万人≤受托服务职工人数＜300万人，2分； 受托客户数＜200万人，1分。 | 5 | |
行业服务情况 | 投标人服务学校类型的客户，每提供一个学校得2分,满分10分(需提供合同首末页等证明材料) | 10 | |
集合计划收益率情况 | 2018-2022年，近5年以来，集合计划含权组合收益率平均值（以人社部数据为准） 近五年收益率平均值在参选机构中排名第一，5分 近五年收益率平均值在参选机构中排名第二，4分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第三，3分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第四，2分； 近五年收益率平均值在参选机构中排名第五及以后，1分； | 5 | |
2020-2022年，近3年以来，集合计划固收组合收益率平均值（以人社部数据为准） 近三年收益率平均值在参选机构中排名第一，5分 近三年收益率平均值在参选机构中排名第二，4分； 近三年收益率平均值在参选机构中排名第三，3分； 近三年收益率平均值在参选机构中排名第四，2分； 近三年收益率平均值在参选机构中排名第五及以后，1分； | 5 | ||
服务能力（42分） | 对其他管理人的选择、评估能力，供应商信誉 | 供应商信誉好的、未被摘牌停业过的，熟悉各管理人的特点，有清晰、全面的管理人评估原则，标准客观、专业、量化，具备全面的管理人信息分析统计数据的，并的得6分； 供应商信誉较好的，熟悉各管理人的特点，管理人选择标准较为清晰，较为细化，有管理人数据统计信息的得4分； 供应商信誉一般的，管理人选择标准不清晰，不太了解其他管理人情况的得2分； 供应商信誉差的、被摘牌停业过的等其他情况不得分。 | 6 |
企业年金风险控制体系 | 供应商有明确的年金风险管理组织及风控评级制度、办法，能够区别对待年金运营风险和投资风险；建立了事前、事中和事后的风控制度和流程，得6分； 供应商有较清晰的年金风险管理组织及风控评级制度、办法，具备对待年金运营风险和投资风险相关措施；建立了事前、事中和事后的风控制度和流程，得4分； 供应商的年金风险管理组织及风控评级制度、办法不清晰，对待年金运营风险和投资风险的相关措施不完备；事前、事中和事后的风控制度和流程不完善，得2分； 其他情况不得分。 | 6 | |
应急处理机制 | 供应商有专门的危机事件处理机构或部门，有辨别危机事件的识别能力，当年金管理机构造成不必要的损失时，对追偿有良好的危机处理流程，并具备良好的追偿机制，得6分； 供应商具有危机事件处理机构或部门，有一定辨别危机事件的识别能力，当年金管理机构造成不必要的损失时，对追偿有较好的危机处理流程，具备较好的追偿机制，得4分； 供应商具有危机事件处理机构或部门，辨别危机事件的识别能力较差，对追偿的危机处理流程一般，追偿机制不完善，得2分； 其他情况不得分。 | 6 | |
受托管理架构、职责与 团队 | 供应商具备完整的企业年金基金管理架构，服务团队成员人数配备齐全，类似从业经历丰富，掌握年金管理相关专业知识全面，服务响应及时，得6分； 供应商具备企业年金基金管理架构，服务团队成员人数配备较少，类似从业经历不够丰富，服务响应不够及时，得4分； 供应商具备企业年金基金管理架构，服务团队成员人数配备不合理，类似从业经历欠缺，服务响应不及时，得2分； 其他情况不得分。 | 6 | |
受托管理信息系统 | 供应商具备受托管理信息系统，系统安全性高、功能强大，可为大型企业客户提供良好的服务；总体框架设计具有前瞻性和先进性，可快速响应客户的需求，可与其他管理人系统顺畅对接，得6分； 供应商具备受托管理信息系统，系统功能完善，能协助企业进行日常年金业务操作，可对接其他管理人系统，得4 分； 供应商具备受托管理信息系统，但系统功能单一，无法满足企业需求，得2分； 没有受托管理信息系统，不得分。 | 6 | |
供委托人使用的运营管理信息系统 | 供应商具备供委托人使用的年金运营管理信息系统，操作便捷，反馈良好，具有开发系统的专业团队，可以快速满足客户个性化需求，得6分； 供应商具备供委托人使用的年金运营管理信息系统，能基本满足客户日常运营需求，无个性化拓展，得4分； 供应商具备供委托人使用的年金运营管理信息系统，但不能满足客户日常运营需求，得2分； 没有供委托人使用的年金运营管理信息系统，不得分。 | 6 | |
供委托人教职工使用的移动 APP平台 | 供应商具备供委托人教职工使用的手机APP，操作便捷，功能丰富，可以快速满足教职工查询、计划加入、缴费申请、待遇支付申请、计税测算等自助处理需求，得6分； 供应商具备供委托人教职工使用的手机APP，操作不够便捷，功能不够丰富，得4分； 供应商无此类 APP，仅有可以为委托人教职工提供基本信息查询的相关服务，功能不完善，得2分； 没有供委托人教职工查询渠道的，不得分。 | 6 | |
服务时间响应能力 （8分） | 服务响应时间及方式
| 投标人承诺接到学校电话1小时内到学校并解决问题的，得8分。 投标人承诺接到学校电话2小时到学校并解决问题的，得6分。 投标人承诺接到学校电话4小时到学校并解决问题的，得4分。 投标人承诺接到学校电话6小时到学校并解决问题的，得2分。 其余不得分。 注：须提供承诺书、上门服务人员的合理且切实可行的路线图及说明（承诺书须提供原件，否则不得分）。 | 8分 |
项目人员述标（10分） | 项目人员述标（时间10分钟以内） | 由项目人员采用PPT围绕本项目的特点及服务方案等进行阐述汇报评标委员会根据汇报内容的针对性、正确性、完整性等进行打分， 对本项目的理解到位且汇报内容针对性、正确性、完整性都很好，得10分；对本项目的理解较好且汇报内容针对性较强、正确性和完整性较好，得8分；对本项目的理解一般且针对性、正确性、完整性一般，得6分；对本项目的理解差且针对性、正确性、完整性差，得4分；不参加述标不得分。 | 10分 |
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)：
服务名称 | 投标报价（费率） |
受托管理费率报价（‰） |
日期： 年 月 日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
⑥原招标文件提交时间: 2023年8月28日 14点 00分（北京时间）
截止时间: 2023年8月28日14点30分（北京时间）
开启时间：2023年8月28日14点30分（北京时间）
现调整为：提交时间: 2023年09月07日 14点 00分（北京时间）
截止时间: 2023年09月07日14点30分（北京时间）
开启时间：2023年09月07日14点30分（北京时间）
1.采购人信息
名 称：扬州中学教育集团树人学校
联系方式：18905270321
联系人：姜亚芹
2. 采购代理机构信息
名 称：江苏志诚工程咨询管理有限公司
地 址：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼
联系方式：0514-80820678
3、项目联系方式
项目联系人：田明姣
电话：0514-80820678
2023年8月17日